Майк считает, что ему крупно повезло, когда узнает, что младший брат его подружки Нэнси, которого так и зовут «Гений», изобретает средство для роста, способствующее достижению животными огромных размеров. В городе появляется компания подростков, ведомая Фредом и ухитряется заполучить в свои лапы эту «слизь», как ее называет «Гений». Достигнув гигантских размеров, подростки хотят править городом. Пока «Гений» пытается воссоздать формулу, Майк и другие жители города находятся у великанов в услужении.
