В осажденном городе мошенник Цзя Ичжэн выдает себя за правительственного посланника, чтобы обмануть Ху Динбана, местного командующего силами обороны. Скрываясь от преследования, Цзя ошибочно принимается мэром Се Цяньли — тайным пособником японских войск — за настоящего посланника. Используя друг друга в своих целях, они вступают в безжалостную борьбу за власть, создавая хаотичный фарс. В разгар абсурдных конфликтов Цзя в конце концов отказывается от обмана и присоединяется к антияпонскому сопротивлению.
