Подросток-изгой пытается найти свое место в небольшом провинциальном городке, где чужаки быстро становятся объектом насмешек и подозрений. Однажды его внимание привлекает загадочный изуродованный старик, который постепенно входит в доверие к юноше и начинает манипулировать им. То, что сначала кажется необычной дружбой, вскоре превращается в опасную игру, из которой подростку все труднее выбраться.
