Паренек с темным прошлым Лау приезжает в школу По Чи Лам, которой, как известно, руководит сам Вонг Фей Хунг, чтобы стать его учеником. Однако прямо на корабле его подставляют, подкинув большое количество опиума. Полицейский этого городка, Пантера, решает объединиться с Лау, для того чтобы накрыть всю сеть торговли опиумом.
