Два друга, один из которых музыкант, а другой постоянно в депрессии, скитаются по Греции и Франции, пока не попадают в Париж без единого пенни. Здесь они проводят ночи в метро и ютятся в домах вместе с африканскими иммигрантами. Однажды они оба влюбляются в белокурую танцовщицу Матильду и уезжают за ней в Нью-Йорк.
