В 1850 году, в лесах Северной Испании, расплодились волки. Люди в деревнях напуганы и не осмеливаются ходить в лес. Несмотря на попытки защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв продолжает расти, а на телах обнаруживаются странные следы - загадочные знаки и надрезы, выполненные слишком искусно для работы волков.
