У кота Мориса есть два таланта: он говорит и устраивает авантюры. Вместе со своими говорящими грызунами он путешествует из города в город, каждый раз "спасая" местных жителей от атак крыс (конечно же, за неплохую плату). Однако, оказавшись в Дрянь-Блинцбурге, Морис и его друзья осознают, что этот городок таит в себе опасность. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки со злом и раскрыть главную загадку этого места, которая удивит всех, кто там живет.
