В 1994 году в Чечне убивают беременную жену и дочь учителя словесности. Убитый горем учитель обращается к исламу и присоединяется к борьбе против русских. Он становится все более жестоким и издевается над пленными, превосходя своих чеченских товарищей. В Москве, "слепой" киллер начинает убивать кавказцев своей тростью, желая отомстить за брата, который остался после войны без глаз. Странная серия убийств привлекает внимание студента юридического факультета, проходящего практику в милиции.
