Древний Китай, 208 год. Хитрый премьер-министр Цао Цао, фактически правитель империи, уговаривает нерешительного императора начать войну с двумя независимыми царствами под предлогом объединения Китая. Одна миллионная армия легко разбивает малочисленные отряды царства Шу и запирает оставшиеся войска в цитадели у Красной Скалы. Единственным выходом для осажденных становится обращение к правителю царства Восточный У послав туда военного советника Лян Чжугэ с просьбой о помощи. Лян Чжугэ убеждает правителя царства послать армию под предводительством вице-правителя Чжоу Юя. Сможет ли грубая сила одержать верх над мужеством и хитростью?..
