В маленьком городке загадочным образом пропадают люди. Кто стоит за этими исчезновениями? Тайну знает только один человек - скромный парень, который на самом деле далеко не так прост. В полнолуние он превращается в оборотня и жаждет только одного - отомстить своему давнему врагу-вампиру, возглавляющему бродячий цирк. Жителей городка ждет грандиозная битва монстров, которое перевернет их жизнь!
