Нелл была найдена в лесу - испуганная и грязная, только что сбежавшая со страшного ритуала, где погибла вся ее семья. Девушку отправляют в Новый Орлеан, в приют для девочек, где за ней присматривает терапевт Фрэнк Мерле. Поначалу жизнь кажется налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон снова объявляется и овладевает Нелл. Теперь он жаждет от нее чего-то большего...
