Молодой и талантливый каратист Ли Фонг из-за случившейся трагедии переезжает из Китая в США вместе с матерью. Ли нелегко расстаться с прошлой жизнью и адаптироваться к новой, требующей от него постоянной борьбы. Чтобы помочь новому другу, Ли записывается на соревнование по каратэ. Но понимает, что для выигрыша его умений недостаточно. Тогда его наставник мистер Хан обращается за помощью к Дэниелу Ларуссо, легендарному мастеру каратэ.
