Режиссёр размышляет о создании фильма о первой любви, перебирая разные варианты сюжета и творческие идеи. Его размышления переплетаются с эпизодами вымышленных историй, где герои переживают странные и эмоциональные любовные ситуации. Одна из историй рассказывает об уборщике, который влюбляется в лунатичку, другая — о мужчине, которого преследует прошлая любовь. Грань между творческим процессом и готовыми сценами стирается. Фильм становится метакомментарием о самой природе романтического кино. Это игра с воображением, памятью и разными вариантами любви.
