Романтичный трубач Джимми Логан на концерте в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облаченную в меховую шубу. Той же ночью он становится невольным свидетелем ее убийства, а через несколько дней обезображенный труп девушки выбрасывает на берег недалеко от его дома. Джимми летит в Рио, где пытается прийти в себя, закрутив роман с чернокожей певичкой, но неожиданно в том клубе, где он работал, появляется Ванда.
