Год назад Янь Чися вместе со своей семьёй убил лисьего демона. Однако его младшая сестра Цзян Сюэ из-за демонического яда сама превратилась в демона, а вмешательство секты ещё сильнее связало её с Янь Чися. Глубокое недопонимание между ними привело к тому, что она стала его заклятым врагом. Их разделяет вражда с чудовищами, тянущаяся уже два поколения. Янь Чися повсюду истребляет демонов и нечисть, а Цзян Сюэ тем временем незаметно превращается в девятихвостую лисицу Шэнь Сыжоу.
