Ученик даосской школы Ли отправляется в путешествие по миру, чтобы познать истину о людях и демонах. Он сталкивается с историями самопожертвования, любви и жестокости, которые разрушают его первоначальные представления о добре и зле. Каждая встреча заставляет его пересматривать собственные убеждения, и он понимает, что мораль не бывает черно-белой. Путешествие становится духовным испытанием, меняющим его мировоззрение и приближающим к более глубокому пониманию природы всего живого.