1920-е годы, Пекин. Оперный певец Кван Ю Лу бросает вызов боссу за то, что тот оказывает его жене неподобающие знаки внимания. В отчаянной схватке с вооруженными до зубов слугами босса Кван Ю Лу погибает. Его брат отправляется в город, чтобы отомстить.
