Дэниела увольняют как раз перед дорогостоящей операцией его сына. Ангел переносит его в прошлое, чтобы он стал свидетелем испытаний, выпавших на долю Иосифа и Марии перед самым первым Рождеством, и напоминает ему, что Божья любовь поможет пройти через всё.