Алекс Сильвер — талантливый, но угрюмый подросток, мечтающий стать следующим Джимом Хенсоном. К сожалению, его жизнь — не счастливая кукольная сказка. Отец слишком властный, в школе царит гнет, и даже соседи, кажется, настроены против него. Но всё меняется, когда в его жизнь входит Джулиус, загадочный ученик, переведённый из другой школы.
