Кровавый демон Ло побеждает героев на съезде Улиня. Предводитель Хо Чанкун жертвует половиной своей силы, чтобы спасти юного Лю Цзина. 14 лет спустя Лю Цзин ищет наставников, терпит неудачу в школе бокса Хо, встречает Тан Байбая и вступает в противостояние с Кровавым демоном в «Обществе чёрного пера».
