Габриэль Кушинг (Дэвид Кертис) и Мелани Лэнкли (Вики Гловер) сражаются с демонами, и у них это хорошо получается. Очень хорошо. Благодаря знаниям и интуиции Габриэля и упорству Мелани, нет ничего, с чем бы они не справились. Когда Габриэль получает таинственный звонок от старого друга своего отца, доктора Альберта Паркера, они отправляются на расследование, но по прибытии обнаруживают, что доктора Паркера нет, как и нескольких других людей. Что-то охотится на ничего не подозревающих жителей Юго-Западного района, что-то неестественное. Карнавал Скорби прибыл в город...
