Конфликт возникает, когда Исроэль «Иззи» Йонигкейт, хасидский еврей из Краун-Хайтс, приезжает в Сан-Франциско, чтобы навестить своего друга-католика польского происхождения Марека Вишневского, с намерением выяснить, почему иконоборец из мира искусства в районе залива, Гарри Кирк, стремится уничтожить результаты своей многолетней работы. По мере того, как визит продолжается, Иззи и Марек впервые обнаруживают, что сложный исторический багаж влияет на их любопытную дружбу, и вскоре начинают понимать, почему Кирк стремится к разрушению. Продолжающиеся встречи с несколько антисемитски настроенным кузеном Марека, Иреком (который является их единственным способом связаться с Кирком), только усугубляют это напряжение.
