Бывший ученик Шаолиня, маршал Као, берет в плен своих бывших одноклассников и, вместо того чтобы казнить их, предлагает своему цинскому командиру пытать их до тех пор, пока они не будут готовы сражаться на стороне Цин. «Пытки» все больше напоминают изнурительные тренировки по кунг-фу, во время которых Као подвергает пленных суровым испытаниям. Цинский губернатор и его помощники начинают подозревать Као в недобрых намерениях, хотя прекрасная принцесса Шао Лун также формирует о нем собственное мнение.
