Нищих убивают направо и налево, чтобы заставить их старого лидера выйти из укрытия и встретиться лицом к лицу со старым врагом. Тем временем юный У Хань Вэй учится у своего слепого деда всем шести стилям техники «Бабочка». Но когда старый безумный нищий заводит дружбу с юным учеником, его судьба оказывается переплетена с судьбой грозного Лу Диня, человека без рук и ног.
