1941. Кандиду де Оливейра — тренер сборной, спортивный журналист и инспектор почты. Единственный португальский шпион, которому верят англичане. Перехватил нацистскую почту — атташе Бивор ставит задачу: телеграфная сеть на случай немецкого вторжения. Заговор вскрывают: политическая полиция PVDE, агент Гашпар сводит личные счёты, Лаура работает против него. Кандиду тянет миссию и одновременно закрывает сестру, племянницу, друга и редакцию журнала.