Наследный принц У и малышка Ван вместе выросли во дворце. По мере взросления, они начали влюбляться друг в друга, но на пути к их счастью встает сам император, решивший сделать Ван своей новой женой. Безутешный и отчаявшийся У отправляется на юг в поисках утешения в музыке и танцах.
